O sócio e gestor comercial da Forttu, José Neto Rossini Torres, e o CEO da empresa, Alex, estiveram na sede da XP Inc., em São Paulo, para uma visita que marcou um importante momento de compartilhamento de conhecimento e inovação no setor de assessoria de investimentos. Durante o encontro, a dupla participou de uma live nacional transmitida para toda a rede de assessores da XP, onde apresentaram o case de sucesso da Forttu no uso do CRM (Customer Relationship Management) como ferramenta estratégica de crescimento e eficiência comercial.
Na apresentação, José Neto destacou os resultados alcançados pela Forttu com a padronização de processos comerciais, o monitoramento contínuo de indicadores e a criação de uma cultura sólida de registro e análise de informações. Segundo ele, essas práticas têm impactado diretamente a qualidade do relacionamento com o cliente e a excelência no atendimento, reforçando a visão da empresa de que tecnologia e gestão devem caminhar lado a lado para sustentar o crescimento.
Durante o evento, o gestor ressaltou que o CRM se consolidou como um instrumento de inteligência e consistência, permitindo à Forttu ganhar escala e previsibilidade nos resultados, além de fortalecer seu diferencial competitivo no mercado nacional. “O CRM não é apenas uma ferramenta de controle, mas um ativo estratégico que potencializa a performance comercial e gera valor real para o cliente”, destacou José Neto.
A visita à XP também foi marcada por um momento especial: o pré-lançamento do novo livro de José Neto Rossini Torres, obra que aprofunda temas relacionados ao desenvolvimento da assessoria de investimentos, com foco em técnica, processo e relacionamento. O livro, que traz prefácio escrito por Guilherme Leite, sócio da XP, teve entrega exclusiva durante a visita, quando Guilherme recebeu pessoalmente um exemplar.
